Serviços construídos em torno do seu património.
Servimos indivíduos de elevado património e family offices com uma gestão de património disciplinada e sistemática — e a consultoria e investigação que a sustentam.
Gestão de carteiras
Gestão discricionária ativa e disciplinada de uma estratégia sistemática de ETF UCITS — adaptada ao seu perfil de risco, necessidades de liquidez e objetivos de preservação de capital a longo prazo.
- Alocação global de ETF UCITS
- Monitorização dinâmica de risco
- Reequilíbrio tático
Ideal para: investidores que preferem delegar totalmente as decisões do dia a dia.
Consultoria de investimento
Orientação personalizada para investidores sofisticados que pretendem aconselhamento no contexto de toda a sua carteira.
- Orientação no contexto de toda a sua carteira
- Acesso direto à nossa equipa de investimento
- Recomendações independentes e sem conflito de interesses
Ideal para: investidores que desejam a opinião de um especialista mas mantêm a decisão final.
Apoio a Family Offices
Infraestrutura de consultoria dedicada, concebida para gerir a preservação e a governação do património multigeracional.
- Transmissão de património intergeracional
- Estruturas de reporte consolidadas
- Apoio à governação multigeracional
Ideal para: famílias e family offices que coordenam o património entre gerações.
Investigação e estruturação
Análise macroeconómica proprietária e estruturas de posicionamento de carteira fiscalmente eficientes, concebidas em colaboração com consultores fiscais e jurídicos independentes.
- Investigação macroeconómica aprofundada
- Colocação de ativos fiscalmente eficiente
- Planeamento de liquidez à medida
Ideal para: investidores focados em minimizar o atrito estrutural nos retornos a longo prazo.
Como trabalhamos consigo.
Chamada de descoberta
Uma breve apresentação para entender os seus objetivos, apetite de risco e qual serviço se adequa — sem compromisso.
Mandato à medida
Acordamos em conjunto o âmbito da relação — o serviço, o mandato e como será mantido informado.
Gestão contínua
Gerimos a estratégia dentro da sua própria conta, com total visibilidade para si em cada etapa, indefinidamente.